تدور أحداث الفيلم حول عزيزة وجمالات ولواحظ (بوسي وإلهام شاهين ودلال عبد العزيز) وهن ثلاث صديقات من حي شعبي يعملن في تجارة الشنطة مع الست نازاجا ،يحدث بينهن وبينها خلاف ويتركن العمل معها فتستغلهن تاجرة شنطة شهيرة و معاونها حربي للسفر إلى أوروبا بحجة شراء فساتين سهرة، وفي الحقيقة يتم تهريب مخدرات في حقائبهن دون علمهن، وفي إحدى رحلاتهن يتم القبض عليهن.